自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝 饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子 饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太 饰）试图上演黑吃黑，从中牟利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……

开场前，三池崇史对观众说：“可能要让大家失望了，这部电影没有血腥暴力、没有砍掉任何人的头，这是一个纯爱故事。”观众席里一阵唏嘘。开场三分钟后，第一个人头从地上滚出来，全场狂笑鼓掌：我信了你这个老头子的鬼话！