20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。©豆瓣

不是西维亚自己的剧本，所以没有美丽城那么辛辣，他将整部电影娓娓道来，各方面都尽量克制。他在动画里尽情地怀旧，他怀恋被遗弃的东西，小丑，腹语师，狗，他不喜欢新乐队，不会开新式汽车，也不要女士用品店给他的新衣服。最后他学会了放手，他离开了女孩，放归了兔子，并且不再给火车上的孩子幻想。